Для должников:
8 800 333 01 25

Неожиданный поворот коллекторского рынка

24.08.2012

По состоянию на конец августа 2012, вместе с возобновившимся ростом розничного кредитования растет и объем просроченной задолженности. Раньше финансово-кредитные организации передавали портфели проблемных долгов в работу коллекторам как по агентской схеме, так и по договору цессии. При этом объем цессионных сделок постоянно рос, но теперь продажа долговых портфелей может стать не правилом, а скорее исключением. О том, как следует работать коллекторским агентствам в новых условиях, о перспективах коллекторского рынка, а также о подходах агентства «Filbert» к сбору просроченной задолженности, рассказал Максим Богомолов, директор по развитию бизнеса коллекторского агентства «Filbert».


Оценка текущей ситуации на рынке проблемной задолженности по банковским кредитам. Перспективы ее развития.

По нашим оценкам рынок коллекторских услуг находится на подъеме, но в то же время нестабильная правовая ситуация вносит значительные коррективы во взаимоотношения банков с коллекторскими агентствами. В частности, недавним постановлением Пленума Верховного Суда РФ №17 от 28.06.12 фактически введен запрет на сделки по уступке прав требования без прямого согласия потребителя. То есть банк при заключении кредитного договора с физическим лицом должен в тексте договора однозначно согласовать условие о возможности в будущем уступки прав требования по договору, назовем это «цессионной оговоркой». Мы считаем, что судебная практика, которая складывалась в пользу коллекторских агентств, до конца года изменится в худшую сторону. Так количество отказов коллекторским агентствам в иске к должникам по вопросу взыскания задолженности, уступленной банками до указанного постановления, увеличится минимум в три раза. И это несмотря на заверения авторов постановления о том, что к предыдущим сделкам оно применяться не будет.

В большинстве договоров подобной оговорки нет. И постановление Верховного суда по данному вопросу как раз может дестабилизировать ситуацию на рынке. Оговорка, о которой мы говорили, содержится всего в 20-30% от общего объема договоров, права требования по которым уступаются коллекторским агентствам. Получается, что 70-80-% долгов банки должны будут взыскивать самостоятельно, что, разумеется, им невыгодно.

Что делать с купленными долговыми портфелями?

Учитывая то, что отказ в исках будет обусловлен недействительностью договора цессии между банком и коллекторским агентством, возникают вопросы: как поведут себя коллекторские агентства в этом случае и будут ли они требовать двухсторонней реституции? Готовы ли банки добровольно принять назад права требования и вернуть уплаченную за них стоимость? Полагаю, что в большинстве случаев агентства не станут даже поднимать этот вопрос с банками, а тем более обращаться в суд. Во-первых, чтобы не портить отношения со своими банками - клиентами, с которыми они также работают и по агентскому договору. Во-вторых, большинство агентств традиционно сильны на досудебной стадии взыскания и не особо рассчитывают получить прибыль при исполнении решения суда.

Востребованность цессионной схемы может снизиться, но что будет с агентской схемой сотрудничества?

Ее популярность будет возрастать. В ближайшее время банки будут вынуждены передавать больше долгов в работу коллекторам по агентскому договору или значительно снижать ставки по цессионной схеме. Необходимо отметить, что ситуация, вызванная обсуждаемым постановлением пленума ВС РФ, на наш взгляд, временная и распространится лишь на 2013, начало 2014 года. Это связано с тем, что еще полтора года назад согласия заемщиков на передачу прав требования уже начали вносить в многие кредитные договоры. Договоры с отсутствием согласия на уступку прав требования, заключаемые в последнее время, будут появляться в проблемных портфелях в течение максимум года-полтора. В итоге этот факт должен сократить возможный дефицит цессионных долгов в работе коллекторов. Или это произойдет в силу принятия закона «о коллекторской деятельности».

Перспективы закона «о коллекторской деятельности», прогнозы?

Большинство коллег ожидают принятие закона «о коллекторах» в осенней сессии. Но я считаю, что он не будет принят в ближайшее время, так как в профессиональной среде нет общего мнения относительно содержания, структуры и принципов данного документа. В текущем виде проект не доработан и толком не защищает ни чьи интересы. Министерства и ведомства не имеют общей позиции по этому вопросу. В частности, Прокуратура требует создать лицензирование отрасли и внести ужесточающие поправки к закону, а Роспотребнадзор в принципе не приемлет этот документ. К сожалению, на данный момент нет отраслевой комиссии, которая, будучи составленной из представителей разных сторон, могла бы найти компромисс в этой ситуации. Мы считаем, что по оптимистичным прогнозам данный закон будет принят к концу весны 2013 года, по реальным предпосылкам - к зиме 2013 года.

Есть ли правовой путь для продажи долга, не имеющего «цессионной оговорки»?

Да, есть отличный выход. Он лежит на поверхности и достаточно прост. Банки могут в рамках подготовки долгового портфеля к продаже направлять заемщикам односторонний отказ от исполнения договора, что влечет расторжение кредитного договора. Правда, это можно сделать только по тем договорам, где предусмотрено такое право банка. В результате мы имеем расторгнутый договор, где уже отсутствуют кредитные отношения, отсутствует специальный субъект – кредитная организация и требование о банковской лицензии, отсутствует потребитель банковской услуги и требования закона о защите прав потребителя, отсутствует требование наличия цессионной оговорки, так как договор уже прекратил свое действие. Остается только долговое обязательство, которое можно уступить исключительно в рамках ГК РФ, другие законы тут не действуют. В сегодняшней ситуации этот метод может стать действенной альтернативой.

Преимущества для банка при сотрудничестве с коллекторскими агентствами.

На данный момент факторов, влияющих на принятие решение о сотрудничестве с коллекторским агентством, в том числе и с Агентством Filbert, четыре: экономика, эффективность, гибкость ресурсов и репутация.

Экономика

При передаче значительного объема в работу коллекторам расходы на оплату услуг, за счет снижения ставки вознаграждения, ниже расходов по взысканию собственными силами.

Эффективность

Коллекторские агентства специализируются только на взыскании задолженности и, находясь в жесткой конкуренции между собой, постоянно совершенствуют свои бизнес-процессы. Для банка взыскание задолженности не является основным видом деятельности, поэтому, эффективность внутренних служб взыскания большинства банков ниже чем в коллектоских компаниях. Хотя не все банки готовы это признать и даже провести сравнение.

Гибкость ресурсов

Рынок потребительского кредитования не стабилен. Там есть взлеты и падения объемов. В периоды роста кредитного портфеля банку требуются дополнительные ресурсы для работы с просроченными кредитами. Можно, конечно, расширять собственные службы и потом нести расходы на содержание при снижении объемов, но выгоднее отдавать «излишки» на аутсорсинг.

Репутация

Очевидно, что взыскание просроченной задолженности априори порождает негативные чувства у должников, а у особо недобросовестных заемщиков многочисленные жалобы в правоохранительные органы и т.д. В случае если коллекшном занимается банк-кредитор, весь этот негатив «выплескивается» на него. В случае если этим занимается коллекторское агентство, банк сохраняет свой положительный имидж в глазах заемщиков и общества в целом, а «негодяями» выставляются коллекторские агентства.

Специализация Агентства взыскания Filbert

Главным образом, мы специализируемся на взыскании задолженности по кредитам – доля подобных долгов составляет в нашем портфеле порядка 95%. Мы взыскиваем задолженность с юридических лиц но, в основном, - со среднего и крупного бизнеса.

Технологическая составляющая Агентства взыскания Filbert

С технической точки зрения, наше агентство оснащено так же, как и большинство крупных аналогичных компаний. Конечно, есть call-центр, который работает на оборудовании Avaya и специализированном программном обеспечении от компании Tieta. Мы сейчас запускаем в тестовую эксплуатацию второй call-центр на программном обеспечении другой компании с целью сравнить эффективность. Наш процесс взыскания полностью автоматизирован от обзвона до подготовки документов для исполнительного производства. Однако, по своему опыту скажу: успех коллекторского бизнеса больше определяется наличием профессиональной команды, чем использованием неких «продвинутых» ИТ-решений. Необходимы люди, умеющие управлять процессами, контролировать качество работы персонала, сотрудников того же call-центра. И, конечно, высокопрофессиональные юристы, поскольку нам в большинстве случаев приходится проходить через судебную стадию взыскания задолженности. Плюс к этому у агентства должна быть система обучения новых сотрудников.

Доля возврата долгов %

Доля возврата долгов в нашем агентстве составляет порядка 25-29%. На первый взгляд, эта цифра может показаться не слишком впечатляющей, но следует учитывать, что мы работаем с очень «старой просрочкой», составляющей более одной тысячи дней. Данный вид просроченной задолженности является наиболее сложным с точки зрения взыскания. При этом акцент в нашем рабочем процессе смещен на судебное и исполнительное производство, где мы имеем хорошо отработанные бизнес-процессы и гибкое взаимодействие со всеми субъектами. Агентство Filbert может получать несколько десятков тысяч судебных актов в месяц по всей стране. Исполнительное производство, при правильно выстроенной работе, является серьезным инструментом при работе с должниками, который может приносить весомый результат. Мы предлагаем эти возможности и нашим клиентам.

Региональное присутствие

Мы работаем с долгами на всей территории Российской федерации, но постоянные филиалы имеем пока только в 28 регионах. В течение года планируем открыть еще, как минимум, 12-15 новых филиалов. Стоит отметить, что темпы наращивания нашей сети будут зависеть от объемов долгов, которые нам удастся приобрести в работу.

Клиенты Агентства взыскания Filbert

Клиенты Агентства взыскания Filbert – это региональные и федеральные банки. Сейчас в принципе достаточно сложно определить, какой банк является федеральным, а какой региональным. Финансово-кредитные организации также растут и большинство из них уже давно вышли за пределы своего «места рождения».

Современные реалии рынка

Рынок коллекторских услуг и долговых обязательств постоянно меняется и мы оперативно реагируем на эти изменения. С одной стороны, совместно с клиентами мы находим новые формы оказания услуг, с другой - совершенствуем бизнес-процессы и ресурсы.

Например, учитывая слабую перспективу получать положительные судебные решения по цессионным долгам, где нет «цессионной оговорки», мы решили в два раза расширить возможности нашего контакт-центра (колл-центр), доработать сценарии разговоров и тексты сообщений, а также увеличить состав и техническое оснащение выездных групп. Планируем провести переобучение коллектива, что позволит нам не отказываться от приобретения долговых портфелей, имеющих недостатки.

С другой стороны, мы аккумулируем юридические ресурсы для формирования положительной практики применения постановления Пленума ВС РФ. В этом мы полностью поддерживаем инициативу членов НАПКА об объединении усилий, правовых позиций и обмене информацией, которая поможет сформировать общую положительную судебную практику.